中新经纬客户端4月30日电 (魏薇)持续两个多月的年报披露已近尾声。中新经纬客户端统计，截至4月30日，已开业的28家消费金融公司中，21家披露了2020年业绩经营情况。整体来看，21家消费金融公司总体净利润达57.71亿元人民币，招联消费金融和兴业消费金融的2020年净利润均超过10亿元，而苏宁消费金融和北京阳光消费金融出现净亏损，分别亏损0.5亿元和0.96亿元。
净利润增速方面，在已披露该数据的18家中，有10家消费金融公司的净利润同比下滑，占比超一半。业内人士认为，从已披露财报的消费金融公司业绩看，2020年消费金融行业业绩增长受疫情等因素影响，总资产、净利润、营业收入表现均不及往年。
去年2家营收过百亿
去年，新冠肺炎疫情使部分借款人还款能力受到影响，叠加行业监管不断加码的双重影响下，消费金融行业整体的营收和净利润增长均受到一定影响。
营收方面，21家消费金融公司中，有17家公布了该数据。其中，招联金融、捷信消金和马上消金分别以128.16亿元、112.32亿元和76.04亿元稳居营收榜前三把交椅。兴业消费金融、中邮消费金融和中银消费金融紧随其后，营收均超40亿元。而湖北消费金融、锦程消费金融、盛银消金、晋商消金、金美信消金和苏宁消金去年营收均不足10亿元。
数据来源：公开年报数据 中新经纬 魏薇制表
从营收增速方面看，12家消金公司实现正增长，5家为负增长。尤其是中小型消费金融公司营收增速居前，如盛银消金、金美信消金、长银五八消金、杭银消金、中原消金营收增速分别达104.14%、96.89%、92.13%、85.71%和72.87%。
零壹研究院院长于百程对中新经纬客户端表示，部分中小型的消费金融公司营收增长速度依然迅猛，主要原因是因为业务范围拓展依然存在空间，但整体上增速也在回落。
纵向时间轴对比不难发现，之前快速发展的消费金融行业去年放慢了自身脚步，多家消费金融公司的营收增速出现放缓迹象。如2018年至2020年，招联金融的营收同比增速分别为67.09%、54.40%、19.33%，兴业消金这一数据分别为395%、105.68%和28.04%。
超半数净利同比下滑
21家披露业绩的消金公司中，20家公布了净利润数据。2020年，消金公司中净利润过10亿元“大关”的有招联金融和兴业消金，分别为16.68亿元和13.5亿元，同比增长分别为13.8%和30.94%。除此之外，净利润超过4亿元的消费金融公司有3家，分别为马上消金、中银消金和中邮消金，实现净利7.12亿元、4.55亿元和4.02亿元。
另外，厦门金信美消金、晋商消金、北银消金、盛银消金、湖北消费金融、上海尚诚消金以及小米消费金融这7家消金公司去年净利润均未过亿，分别为0.59亿元、0.54亿元、0.46亿元、0.45亿元、0.16亿元、0.12亿元和109万元。
数据来源：公开年报数据 中新经纬 魏薇制表
但并非所有消费金融公司都能实现盈利。去年，苏宁消费金融实现净亏损约0.5亿元，这是其成立以来首次亏损，较上年相比降幅达597%。事实上，苏宁消费金融已连续三年净利润出现下滑，回到2017年，该公司净利润达2.17亿元，随后三年净利润逐年减少，2018年、2019年净利分别为0.45亿元和0.1亿元，同比下滑79%和77.78%。
对于亏损原因，苏宁消金相关人士对中新经纬客户端表示，根据财政部要求，公司2020年开始执行新会计准则，同时为提升风险抵御能力，采用预期损益模型对拨备进行了超额计提，拨备覆盖率提升了一倍。
此外，于2020年8月17日刚刚开业的北京阳光消费金融去年亏损达0.96亿元。对此，光大银行在年报中并未披露详细原因，仅表示报告期内，积极推动自有场景的搭建和自主风控能力的提升。中新经纬客户端多次拨打阳光消费金融官方联系电话，截至发稿尚无人接听。
于百程分析称，新公司业务还未形成规模，收入有限不足以弥补产品、技术、人员等的投入，属于正常现象。
从净利润变化来看，数据显示，在公布该数据的18家消金公司中，仅8家实现净利同比上涨，其余10家则出现了同比下滑。在净利实现正增长的消金公司中，金美信消费金融和杭银消金的同比增幅均超100%，分别达126.92%和107.83%。兴业消金和长银五八消金则属第二梯队，净利增幅超过30%，分别达33.81%和30.94%。
不良贷款率方面，仅少数几家消费金融公司披露了相关数据，如哈银消金称，该公司去年不良贷款率低于2%，盛银消费金融2020年的不良贷款率仅0.09%。中原银行则在“二五战略规划”中对中原消费金融进行规划，计划期末资产规模达到396亿元，实现净利润5.3亿元，不良率控制在2.8%以内。
业内：消金公司借贷产品利率或呈下行趋势
今年3月31日，中国人民银行发布公告，明确所有贷款产品均应明示贷款年化利率，其中，从事贷款业务的机构也包括了消费金融公司。同时，央行还首次明确提出了利率的计算方式，复利利率采用内部收益率法(IRR)。此前，中新经纬客户端实际测评了部分消费金融公司APP，所展示的贷款年化利率从18%-35%不等。
在于百程看来，消费金融公司因为客群下沉，因此借贷产品的年化利率上比银行要高，但最高基本都控制在IRR 36%以内，有的控制在IRR 24%以内，并且呈现不断下行的状态。
“在监管趋严的背景下，消费金融公司的贷款产品利率下降是大势所趋，但可能是逐步下降，因为每家机构的融资能力、融资成本和风控成本都不一样。”一位消金公司的管理层人士对中新经纬客户端表示。
在利率走低的情况下，如何保持净利润增长？在上述人士看来，规模出效益，未来一是要适当扩大规模，二是要严把风控关。
他表示，自成立以后，该公司便深耕线下市场，自建线下营销团队，目前有八成以上业务来自于线下。“我们也和一些线上大流量平台进行过合作，做过场景和导流，但发现一来成本非常高，有的平台导流一位客户单笔收费1000元左右；二来不良率也比较高。”
其坦言，自己更相信团队客户经理亲眼看到贷款人的真实情况。一方面严格调查贷款用途、坚持面谈面签，另一方面严格落实还款来源。“现在任何一个金融机构，都离不开大数据风控，但我们并不以单纯看大数据，亲核亲访也是重要的风控考核手段。”
于百程指出，随着互联网红利的渐渐消失，线上获客成本整体在上升，有些情况下超过了线下渠道，但每家的成本跟各自的资源禀赋和技术能力都有关。“在获客方式上，多数消费金融公司仍以线上模式为主，随着用户消费习惯等完全线上化，线下获客与线上获客更多是互相融合的关系。”
于百程认为，未来消费金融公司之间的竞争，更体现为综合能力的竞争，包括资金端的多元化和成本，资产端的客群质量和收益水平，以及技术赋能和风险控制能力等。(中新经纬APP)
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