来源：界面新闻 苗艺伟
近日，五大A股上市保险公司三季报陆续出炉，但这些公司的业绩表现却难免让投资者再次失望。今年三季度，中国平安、中国人寿、中国人保、新华保险、中国太保归属于母公司股东的净利润分别下降31.2%，54.5%，36.6%，51.2%，0.5%。
三季度净利润普降
中国人寿三季报显示，今年第三季度，实现营业收入1751.10亿元，同比下降1.5%；归属于母公司股东的净利润75.27亿元，同比下降54.5%，主要原因是传统险准备金折现率假设更新。此外，今年中国人寿的前三季度营业收入7277.11亿元，同比增长5.2%；归属于母公司股东的净利润485.02亿元，同比增长3%。
中国平安三季报显示，前三季度归母营运利润1187.37亿元，同比增长9.2%；归母净利润816.38亿元，同比下降20.8%。中国平安表示，主要受公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提等调整的影响。受资本市场波动影响，2021年第三季度，中国平安归母营运利润369.01亿元，同比增长7.3%；归母净利润236.33亿元，同比下降31.2%。
中国人保三季报显示，由于赔付支出、提取准备金同比增长等原因，第三季度归母净利润同比下降36.6%至38.91亿元；归母扣非净利润同比下降37%至38.27亿元。前三季度，中国人保实现保险业务收入4582.45亿元，同比微增0.5%；实现净利润287.35亿元，同比增长10.5%；实现投资收益509.19亿元，同比增长13.4%。
中国太保三季报显示，今年第三季度，实现营业收入984.22亿元，同比下降7.5%；归母净利润53.82亿元，同比下降0.5%。分业务来看，今年前三季度，中国太保实现保险业务收入3014.60亿元，同比下降0.3%。其中，中国太保寿险实现保险业务收入1817.96亿元，同比下降2.4%；中国太保产险实现保险业务收入1189.94亿元，同比增长3%。
新华保险三季报显示，今年第三季度，公司实现净利润14.08亿元，同比下降51.2%，第三季度净利同比下降主要受会计估计变更的影响。前三季度净利润119.54亿元，同比增长7.6%。截至2021年三季度末，新华保险实现总保费收入1365.62亿元，同比增长1.6%，其中长期险首年保费收入351.22亿元，同比下降2.4%；长期险首年期交保费184.12亿元，同比增长2.2%；续期保费965.96亿元，同比增长4.9%；短期险保费48.44亿元，同比下降22.4%。
提取责任准备金影响利润明显
据界面新闻记者统计，总体来讲，今年第三季度，上述五大险企合计利润同比下降超200亿元。其中，传统险准备金折现率假设更新、巨额准备金提取，成为影响利润的重要因素。
例如，新华保险的三季度报告显示，公司因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更，此次会计估计变更增加寿险责任准备金24.67亿元，增加长期健康险责任准备金63.8亿元，减少2021年前三季度税前利润合计88.47亿元。
同样，中国人寿也公告称，公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。上述假设变更增加2021年9月30日寿险责任准备金204.44亿元，增加2021年9月30日长期健康险责任准备金26.74亿元，合计减少截至2021年9月30日止9个月期间税前利润231.18亿元。
寿险代理人减员不停
近日，寿险代理人大减员引起了较大关注，上市险企财报显示，这种减员趋势依然在继续。
中国人寿方面公告显示，截至2021年9月30日，中国人寿总销售人力105.2万人，其中，个险销售人力98万人。中国人寿2021年半年报则显示，截至6月末，该公司总销售人力约122.3万人，个险销售人力为115万人。今年以来，中国人寿总销售人力较去年末减少40.6万人。
中国平安公告显示，截至2021年9月末，个人寿险销售代理人数量为70.62万，相较于去年年底减少了31%。2021年前三季度，平安集团寿险及健康险业务的新业务价值352.37亿元，同比下降17.8%。对此，中国平安解释称，主要因为公司坚持高质量的人力发展，推动队伍结构优化，代理人数量下滑对新业务价值产生了一定的负面影响。
安信证券分析师张经纬表示，今年三季度，平安人寿的转型阵痛持续，个险队伍规模有望见底。此外，平安积极推进“优+”代理人队伍建设，提升队伍素质与留存率，但由于由于人力队伍缩减以及去年一季度基数相对较高，2022年开门红仍有较大的压力。
车险综改压力持续
财险方面，车险业务依然受到了“车险综合改革”的影响继续下降。值得注意的是，由于中国人保产险、太保产险等上市公司主动扩展非车业务，整体经营收入依然保持正增长。
例如，太保产险实现保险业务收入1189.94亿元，同比增长3%，增长稍显乏力。车险业务收入665.22亿元，同比下降8%；非车险业务收入524.72亿元，同比增长21.4%。
太保产险表示，车险综合改革背景下，太保产险主动加强精准经营、精确管理，把握业务发展新机遇，推动业务健康稳定发展。公司探索车险经营新模式，不断深化精细化管理；非机动车辆险积极服务国家战略，持续提升风险管理能力，加快新兴领域业务布局，加强业务品质管控，进一步优化业务结构。
人保财险方面，前三季度实现保费收入3457.96亿元，几乎与去年同期持平，净利润则同比增长15.3%至199.92亿元。其车险保费收入同比减少8.2%，为1830.04亿元。但同时，意外伤害及健康险、农险、责任险有一定增长，增速分别为18%、17.6%、14.3%。
对于人保财险的表现，申万宏源保险行业分析师则葛玉翔认为，即使考虑洪灾的影响，全年车险维持98%成本率确定性进一步加强，预计三季度或许是车险综改后同环比压力最大的季度，到了四季度，人保财险的压力有望明显减轻。
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