新能源又双叒叕上涨上车还是犹豫再犹豫

2022-08-18 11:00:54 来源: 中国网财经

　　来源：南方基金

　　近日新能源再次集体大涨，光伏、风电、汽配、电源设备等题材轮番表现。尤其风电表现更加突出，多只个股快速涨停。

　　问题来了，要上车吗？

　　新能源跌的时候不敢买，涨的时候又怕追高，导致新能源的整个行情一直没有参与。老话常谈，提高自己对某板块的认知，投资之路也会更加清晰。

　　对于近期新能源板块

　　反弹的逻辑是什么呢？

　　一方面是海外开启加息周期(包括像地缘冲突)，另一方面是国内疫情的扰动，基本上是把国内各类风险资产达到了相对低的位置。而对于下半年是否有可能进一步上涨，或更取决于新能源板块的基本面能否达到预期或者超预期。

　　在海外能源危机的背景下，不管在发电端还是用电端需求的增量，都是值得大家去关注的。

　　目前，欧洲居民面临着较高的电价，由于油气资源短缺，电力供应面临不确定性，带来欧洲光伏的大力发展。额外的变量俄乌战争也使得新能源增长进一步提速，欧洲在能源的压力下，为了达到能源相对独立的目的，进一步加快了新能源的建设进度，新能源反而面临一定的利好刺激，其中风电的发展不容小觑。

　　1、6月15日，德国联邦政府内阁通过了新的《陆上风能资源增长和加速扩张法》草案，以加快部署陆上风电项目。协议中明确要求各联邦州提供一定比例的土地，以实现将全国2%的土地用于发展陆上风电的目标。(资料来源：中国风能协会)

　　2、而对英国来说，能源转型的核心竞争力就是海上风电。无论是2020年的《绿色工业革命10点计划》还是2022年最新的能源安全战略，英国政府都把核电放在了重要的位置上。2022年，英国政府更是提出了2050年核电装机增加3倍达到24GW的目标。核电在发电量中的比例也将从15%上升到25%。(资料来源：《能源》杂志)

　　8月12日，在分散式风电技术研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，国家能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。

　　此外，风电产业链最近出货也有所增长。上半年因为疫情耽误的装机最近在开始加快赶工了。但市场会有分歧，随着逐步得到实业数据验证后，风电板块行情或会从逻辑认可阶段向业绩兑现阶段逐步过渡，市场对风电板块的风险偏好或进一步提升。

　　那么，券商又怎么看呢？