天相投顾数据显示,截至9月30日,近十年来,在拥有完整十年期业绩的主动权益型基金中,实现收益翻倍的基金达418只。
近三年市场轮动节奏加快,极度考验主动权益型基金经理把握关键行情的能力。拉长时间来看,部分公募基金仍然凭借专业的投研选股能力,为投资者带来了不俗的投资回报。天相投顾基金评价中心日前发布了公募基金三年期、五年期、十年期业绩榜单。数据显示,有基金十年大赚636%,近十年的年化收益率22%;有170余只基金近五年业绩翻倍;有26只基金近三年实现超30%的收益率。
多只基金十年期年化收益率超20%
近十年A股风云变幻,许多板块轮番上场,投资主线发生了较大变化。2014年至2015年恰逢创业板“起飞”行情,到了2016年至2017年,消费白马股成为热门主流品种。
进入2019年之后,市场风格趋于极致化,投资主线几乎一年一变。在国际大环境变化之下,2019年至2020年“茅指数”一马当先;2021年A股上演“有锂走遍天下”的行情;2022年煤炭、石油等大宗商品成为市场探底之际的“避风港”;2023年市场行情更是极致化演绎,人工智能、传媒、煤炭、北交所等主题概念“你方唱罢我登场”。可以说,近十年来A股市场的波动对每只基金来说都是极大的考验。
天相投顾数据显示,截至9月30日,近十年来,在拥有完整十年期业绩的主动权益型基金(偏股混合基金、灵活配置混合基金、积极投资股票基金)中,实现收益翻倍的基金达418只,收益率超200%的基金达139只,30只基金收益超300%。
其中,周海栋管理的华商新趋势优选混合近十年收益率最高,达635.78%,十年期年化收益率达22.09%;交银趋势混合A近十年收益率631.93%,十年期的年化收益率达22.02%。此外,周海栋管理的另外一只基金——华商优势行业混合十年期年化收益率同样超过20%。
五年投资范式生变 新星崛起
近五年市场节奏变化加快,赛道投资这一投资范式逐渐崛起,各年度的冠军基金基本被新能源、煤炭、北交所等主题产品包揽。但拉长时间来看,极致化行情下更加考验公募基金均衡配置和控制回撤的能力。与此同时,近一年的市场行情也让五年期基金业绩榜单有较大变化。
天相投顾数据显示,截至9月30日,在近五年拥有完整业绩的主动权益型基金中,金元顺安元启灵活配置混合以292.65%的收益率领跑,东吴移动互联混合、华商新趋势优选混合紧跟其后,收益率分别达到231.43%、227.33%。值得注意的是,金元顺安元启灵活配置混合、东吴移动互联混合两只基金由于较为适应近两年的市场风格,五年期业绩排名有较大提升。
整体来看,近五年有173只主动权益型基金收益翻倍,11只基金收益率超200%。
长牛基金业绩反弹迅速
近三年,市场在风格轮动的同时持续调整,公募基金获取超额收益难度增加。整体来看,在近三年业绩排行榜上,既能在震荡市中“抗打”,又能把握住周期股行情,还能在今年9月下旬抓住市场快速反弹机会的基金,业绩位居前列。
主动权益型基金三年期业绩排行榜上,73只基金年化收益率超20%,25只基金年化收益率超10%。
其中,金元顺安元启灵活配置混合、万家宏观择时多策略A、万家新利、万家精选A近三年收益率超过80%。这4只基金自9月18日市场低位以来,截至10月8日,净值增长率分别达到22.11%、28.75%、28.15%、28.28%,较好地抓住了最新一波反弹行情。此外,华夏新锦绣混合C近三年收益率近56%,近期净值增长率达到37.15%。
值得注意的是,鲍无可管理的景顺长城价值领航两年持有混合、景顺长城沪港深精选股票A、景顺长城价值边际灵活配置混合A、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合、景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合5只基金近三年收益率均超过45%。
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