抄底！社保基金A股配置力度超前

2023-12-08 09:29:26 来源: 中国网财经

　　相较去年同期持仓个数增长超10%

　　12月6日，财政部发布关于向社会公开征求《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》意见的函，根据文件，股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，还增加和调整了全国社保基金投资范围。新快报记者注意到，社保基金早已加大了配置A股的力度，据同花顺（300033）数据统计，A股三季报中，社保基金现身719股，合计持股4318.16亿元，相较去年同期持仓621股增长超10%。社保基金持仓个股中，三季度以来有520只个股涨幅处于负值。有投资者表示，“这也就意味着，若社保基金依旧持仓的话，就可抄社保基金的底了。”

　　社保基金年均投资收益率超7%

　　社保基金投资风格以稳健著称，社保基金自2000年8月成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益额16575.54亿元。20多年中，仅2008年、2018年、2022年，因为全球政治经济形势发生深刻变化等因素出现浮亏现象。《全国社会保障基金理事会社保基金年度报告》显示2022年末，社保基金资产总额28835.21亿元。其中直接投资资产9583.01亿元，占社保基金资产总额的33.23%；委托投资资产19252.20亿元，占社保基金资产总额的66.77%。据浙商证券（601878）统计，假设政策工具箱将社保权益配置比例提升5%-10%，社保基金相应提升权益仓位，则预计为市场带来0.16万亿元-0.32万亿元增量资金。有分析人士指出，若社保基金投资股票类资产最大投资比例达40%，意味着会为A股市场注入7400亿元资金。

　　社保基金持股曝光

　　截至三季度末，医药生物、基础化工、有色金属和电力设备等行业较受青睐，社保基金持仓市值均超百亿元。社保基金持仓市值超10亿元的个股51只，其中农业银行、工商银行、中国人保（601319）和京沪高铁（601816）四只个股持仓超百亿元。值得一提的是，持仓市值位列第五位的方正证券，社保基金理事会持有约10.9亿股，为第三大流通股东，今年以来方正证券股价涨超40%，而同期大盘上涨-3.98%。但是社保基金重仓中，也有不少个股三季度以来跌幅较大，如中兴通讯下跌超44%，正泰电器（601877）跌超20%。菲利华（300395）跌超17%。

　　从持股比例来看，中国人保、菲利华、确成股份（605183）和方正证券等8只个股仓持比例均超10%。在新进持仓的个股中，中国平安、国投电力（600886）、华鲁恒升（600426）、晋控煤业（601001）获社保基金新进重仓超5亿元。持续增持个股中，增持金额达7.58亿元山东黄金（600547）最受社保基金青睐，近日期现货黄金价格再创下历史新高，山东黄金股价今年以来最高涨幅逼近50%。此外，云铝股份（000807）、菲利华和伊利股份（600887）等个股连续增持金额均超5亿元。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，在国内经济逐步复苏、A股估值整体较低的情况下，社保基金今年三季度加仓，提振了市场信心。目前，“不破不立，跌破3000点也会吸引一部分资金入场抄底布局。”

　　新快报记者涂波

(责任编辑：叶景)