全球资产配置之父加里·布林森曾说过:“长远看,90%的投资收益都是来自成功的资产配置。”很多人都知道“鸡蛋不能放在一个篮子里”,但还是做不好资产配置。一方面囿于专业知识有限,另一方面也受限于投资渠道较为狭窄。在经济全球化的大趋势下,单一资产投资方案难以满足投资需求,全球资产配置重要性日益提升。为了满足投资者“海淘全球”的需求,全球投资大师、“基本面”量化投资先驱张自力再度出基,掌舵的嘉实全球价值机会(人民币份额013328,美元现汇份额013329)11月3日起全面发行。
从全球资本市场来看,各个国家涨跌互现、节奏不一。没有一个指数每年都是正收益,但是每年都有正收益的指数。Wind数据统计,截至今年10月31日,在近一年上证指数涨幅10%左右的背景下,标普500、印度30指数、俄罗斯MOEX等指数同期涨幅均超40%。尽管海外市场机会丰富,但想要“海淘全球”却并非易事,有资金门槛及开户手续等一系列繁琐手续。而借助公募基金专业投研实力来曲线淘金,正成为越来越多投资者的聪明之选。
像国内首只以美国市场为投资标的的主动型QDII基金——嘉实美国成长从成立来便由张自力担纲,不仅收益亮眼,同时分散A股系统风险的作用也十分突出。Wind数据统计,截至2021年10月29日,嘉实美国成长人民币成立来收益率227.90%,年化回报超15%,创成立来新高,在同类可比基金中高居第2;在2018年沪深300指数下跌25.31%的背景下,嘉实美国成长人民币基金实现了1.39%的上涨;近一年夏普比率(年化)为1.5754,而市场平均水平仅为0.9016。凭借优异的业绩表现,该基金先后5次获得明星基金奖。
有别于专注美国成长股的嘉实美国成长,张自力全新力作嘉实全球价值机会是一只真正意义上投资全球的QDII基金,包括境外市场和境内市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本等国家或地区。而且还结合嘉实 ESG 团队自主研发的方法论将上市公司 ESG (环境、社会和公司治理)方面的评价因素纳入模型考量。张自力指出:“我们把ESG的投资理念作为一个很重要的选股标准放在里面,以主动选股的方式进行绿色投资。换句话说,投资者可以通过这只产品一键投资全球最好的绿色权益资产。”
作为从业超25年的投资大咖,张自力从1995年入行后不久就开始做基本面量化,在基本面量化研究和实践方面可以说是先驱。目前张自力还担任嘉实AI投研中心负责人,其领衔的嘉实人工智能团队,擅长通过AI智能大数据方法,有效监控全球市场,因地制宜、因时制宜攫取投资机会,同时分散持股,控制风险。
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